PROGRAMMA
CEO per acquisizione
Rilevi un'azienda. La guidi. Il 49 % delle quote. Acquisizione finanziata tramite LBO bancario, senza apporto né garanzia personale; Lei partecipa ai costi di strutturazione.
Un accompagnamento strutturato, adattato al Suo progetto
PRIMA DI CANDIDARSI
Prima di candidarsi
Le condizioni di ingresso (apporto, ripartizione del capitale, ruolo del gruppo) sono illustrate in questo video di tre minuti. Lo guardi prima di candidarsi.
COSA OTTIENE
Vantaggi concreti, punto per punto.
Una ricerca di società target che da solo non potrebbe condurre
Trovare un'azienda in cessione che soddisfi i criteri di un LBO solido (EBITDA positivo, nessuna dipendenza eccessiva da un singolo cliente, imprenditore cedente motivato, valutazione coerente) richiede da 6 a 18 mesi in autonomia, senza garanzia di risultato. Hetmos industrializza la ricerca delle società target grazie a banche dati proprietarie, ai nostri uffici internazionali e a oltre 75 consulenti M&A. Lei non cerca: sceglie.
Una negoziazione condotta da professionisti dell'M&A
Negoziare da solo l'acquisizione di una PMI di fronte a un venditore assistito dal proprio commercialista e dal proprio avvocato è strutturalmente sfavorevole. Una società di consulenza M&A esterna fatturerebbe una quota significativa del valore della transazione. Hetmos si occupa della negoziazione: valutazione difensiva, strutturazione delle condizioni, gestione del calendario. Lei beneficia di un team M&A esperto senza sostenerne il costo diretto.
Un dossier di finanziamento predisposto e presentato alle banche
La predisposizione di un dossier LBO è un esercizio tecnico: conto economico riclassificato, piano di rimborso del debito, budget previsionale di gestione, coerenza tra profilo e settore. Un dossier costruito male viene sistematicamente respinto. Hetmos predispone questo dossier mobilitando le competenze contabili e di revisione della propria rete e lo presenta ai propri partner bancari tramite intermediari bancari partner. Le prove dei finanziamenti già ottenuti sono allegate al Suo contratto fin dall'ingresso.
Una coerenza tra profilo e verticale che rende il dossier finanziabile
Nessuna banca finanzia un LBO se l'acquirente non ha un'esperienza di settore difendibile. Un ex direttore commerciale nell'edilizia non può rilevare una società di consulenza aerospaziale e ottenere un credito. Hetmos integra questo criterio fin dalla selezione: la verticale scelta deve essere coerente con il Suo percorso professionale. Ogni dossier è presentabile davanti a un comitato crediti.
La governance completa, senza garanzia personale
Lei detiene il 49 % delle quote e la totalità della governance operativa: assunzioni, commercializzazione, gestione del P&L, strategia quotidiana. L'acquisizione è finanziata da un LBO bancario basato sulla società target, senza apporto da parte Sua e senza fideiussione personale; Lei partecipa, insieme a Hetmos, ai costi di strutturazione del progetto (ricerca della società target, consulenze, strutturazione del debito). Hetmos non interferisce nelle decisioni di gestione. In cambio, Lei si impegna su tre punti: rispettare i processi Hetmos, indirizzare al gruppo i clienti che rientrano nelle altre verticali e integrare i servizi del gruppo nella Sua offerta.
Una forza commerciale condivisa
Hetmos gestisce uffici internazionali e oltre 75 consulenti M&A. Queste risorse commerciali sono immediatamente disponibili per sviluppare la Sua verticale. Non arriva in una società isolata: entra in un gruppo con una macchina commerciale già in funzione.
Sconti di negoziazione consistenti grazie alle dimensioni del gruppo
Quando Hetmos integra una nuova verticale e negozia l'acquisizione, il gruppo apporta una base clienti immediata e una capacità di distribuzione istantanea. Ciò giustifica sconti di valutazione significativi. Una società valutata 5 volte l'EBITDA in una cessione tradizionale può essere negoziata a 3,5 volte se l'acquirente è un gruppo in grado di triplicarne il fatturato entro 24 mesi. Hetmos porta questo argomento. Lei beneficia di un prezzo d'ingresso più basso e quindi di un LBO più solido.
Un ecosistema di servizi subito integrati
Fin dall'acquisizione, Lei può contare su tutte le verticali del gruppo: contabilità, revisione contabile, automazione con IA, formazione accreditata, crediti d'imposta per ricerca e innovazione (CIR/CII), management ad interim. Questi servizi sono disponibili a condizioni agevolate per le società del portafoglio.
Un accesso privilegiato ai mercati dei capitali
Il gruppo può accompagnare le società del portafoglio in operazioni di quotazione in borsa o di ammissione su mercati regolamentati, con HetCap, che prepara le società del gruppo alla quotazione. Un acquirente che sviluppa fortemente l'azienda dispone di un'uscita strutturata in un orizzonte di 3-5 anni. HetCap e il secondo fondo di Private Equity in fase di costituzione rappresentano fonti di finanziamento alternative per accelerare la crescita dopo l'acquisizione.
Un contratto trasparente e inattaccabile
A differenza della maggior parte degli operatori di mercato, Hetmos indica esplicitamente nel contratto: la propria commissione sul debito, il dettaglio del proprio intervento, le prove dei finanziamenti già ottenuti e le condizioni esatte di ripartizione della governance. Non ci sono costi nascosti né ambiguità sui ruoli. Questa trasparenza è di per sé un argomento di vendita: Lei sa esattamente quanto paga, perché e cosa riceve in cambio.
VERTICALI
Verticali da cui partire.
Alcune posizioni del polo M&A spesso aperte ai nuovi operatori.
Generalist M&A firm ·SMEs
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Specialised M&A firm ·Retail & Distribution
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DOMANDE FREQUENTI
Le domande dei candidati.
- È necessaria un'esperienza pregressa in M&A o in LBO?
- No. Hetmos sceglie una verticale che rende il Suo profilo finanziabile e La affianca con un team M&A esperto. La Sua capacità di gestire una società conta più di uno storico di operazioni.
- Che cosa detiene e controlla esattamente?
- Lei detiene il 49 % delle quote e la totalità della governance operativa: assunzioni, commercializzazione, gestione del P&L e strategia quotidiana. Hetmos non interferisce nelle decisioni di gestione.
- È necessario un apporto?
- Non per finanziare l'acquisizione: questa è sostenuta da un LBO bancario basato sulla società target, senza garanzia personale. È invece previsto un apporto personale per partecipare, insieme a Hetmos, ai costi di strutturazione del progetto: ricerca della società target, consulenze, strutturazione del debito. Il suo livello viene precisato durante il colloquio. Disporre di questo apporto e accettare questa partecipazione è ciò che distingue un candidato serio.
- È richiesta una garanzia personale?
- No. Il finanziamento è strutturato sui fondamentali della società target, senza fideiussione personale.
- In che modo Hetmos accorcia il percorso verso la guida dell'azienda?
- Hetmos industrializza la ricerca delle società target grazie a banche dati proprietarie, ai nostri uffici internazionali e a oltre 75 consulenti M&A, e si occupa della negoziazione e del dossier di finanziamento: Lei sceglie una società target invece di cercare da solo per mesi.
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